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在抗日战争期间，阎锡山作为地方实力派代表之一，在复杂的局势中，虽有军事行动和政治活动，但总体而言，其行为和决策主要围绕自保展开，同时也在自保的基础上寻求发展。
1937年7月，全面抗战爆发后，阎锡山被蒋介石任命为第二战区司令长官，负责指挥山西、绥远等地的抗日武装力量。这标志着阎锡山获得了自1928年以来最高的军权。在他的领导下，山西成为抗日的重要战场之一。1937年9月，八路军在平型关取得了首场大捷；同年10月，在忻口战役中，中国军队顽强抵抗日军长达20余天，毙伤敌军万余人。这些胜利极大地提振了士气，也为阎锡山赢得了广泛赞誉。
然而，阎锡山并非全心全意地投入抗日。他在守卫太原时，曾试图让中央军承担主要防御任务，以保存自己的实力。尽管最终由他的嫡系将领傅作义进行了殊死抵抗，但太原还是在11月失守。此后，阎锡山领导下的抗日决死队继续进行游击战，但这支队伍实际上是由共产党和阎锡山共同领导的。
在 1933 年的长城抗战中，阎锡山初期对是否派兵入热河持谨慎态度。晋系将领集体商议后认为热河汤玉麟队伍庞杂，与晋军无感情，且晋热交通不便，派步兵越过察宋防境作战有困难，最终仅表达必要时出兵协助之意。这体现了他在出兵决策上首先考虑自身利益和实际情况，避免过度卷入战争而造成自身实力的损耗。
当国民政府军事委员会与阎锡山商议晋绥军出兵事宜时，阎锡山提出了诸多条件，如要求中央负责晋绥军出征的开拔费及后方设备等费用，解决留晋客军问题，恢复太原兵工厂等。在中央满足这些条件后，晋绥军才出兵参与长城抗战。这表明阎锡山在配合中央抗日的行动中，也极力保障自身利益，确保自身实力不受太大影响，并为后续发展保留资源。
“在三颗鸡蛋上跳舞，哪一颗也不能踩破”——阎锡山这句自喻，精准概括了他在抗战时期的战略困境：既需抵御日军入侵，又须防范蒋介石中央军渗透，同时警惕中共力量在山西壮大。这种“三方周旋”的生存哲学，使其抗战策略始终以自保为核心，发展只是服务于统治延续的手段。
1936年，阎锡山提出“守土抗战”，宣称“只要这块土地上有一个人，也该守土抗战”。这一主张表面上呼应全民族抗战呼声，实则暗含地域性防御逻辑：
军事部署局限本土：1935年起，他仅在山西境内修筑娘子关、平型关等国防工事，拒绝将军队调往绥远以外战场。
“相机撤退”的弹性原则：1937年天镇战役中，他先令李服膺“死守三天”，后密电“相机撤退”，导致天镇失守后日军屠城2300余人。为平息民愤，他将李服膺作为替罪羊处决，却回避自身责任。
阎锡山对国、共、日的态度始终随利益浮动：平型关战役前，他允诺八路军配合晋绥军作战，但目的实为“借中共之力保晋”。战役结束后，他迅速将周恩来提出的“战动总会”权限压缩，防止中共动员群众威胁其统治。
他默许晋绥军抵制中央军接管防区，1933年长城抗战时多次拒绝蒋介石让其主持华北军事的任命，以防中央势力渗透山西。
“守土抗战”的本质，是以山西为私产的地域保护主义。其边界清晰可见：抗战需以不损害阎氏统治根基为前提。
退守晋西7县后，阎锡山面临兵源枯竭、财力崩溃的危机。其应对策略极具地方特色：
将每3名壮丁编为一组：1人入伍（常备兵），2人务农（国民兵），后者需供养前者的家庭。这一制度虽解决兵员短缺，却导致晋西土地荒芜率超40%，农民负担激增。
在军中建立“铁血团”，官兵未入党不得晋升；社会层面设“民族革命同志会”，赋予特务密报权。1947年“三自传训”期间，仅两月即以“肃伪”为名乱棍打死3000余人。
强制推行一日两餐、粗布单衣的“克难生活”，官兵待遇不及国标1/4。默许商队从日占区走私棉花、药品，甚至以粮食交换军火，为晋绥军续命。
为换取喘息之机，阎锡山多次触碰对日妥协红线。赵承绶代表其与日军签订《基本协定》，约定“日方装备晋绥军30个团”，后因日方未履约而搁浅。日本投降后，他将1.5万日军编为“暂编第十总队”，军官连升三级并赐中国名（如元泉馨化名“元全福”），用于内战。
阎锡山在抗日战争中主要以自保为主，通过谨慎出兵、对内维护统治稳定、对外周旋等手段保全自身实力和地盘，并在适当的时机利用各种特殊机遇寻求发展。这种以自保为主的战略选择，既符合当时山西及阎锡山自身的实际情况，也反映了他在复杂局势下的生存智慧和政治谋略。